Bugün ne bekliyoruz? ABD hisse senetlerinin yılın ilk işlem gününde satıcılı seyretmesinin ardından düşük risk iştahının Asya’ya yansıdığını görülmektedir. Bu sabah Çin Şanghay Bileşik Endeksi %0,17, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,23 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,15 geriledi. Asya’daki kayıplara öncülük eden Güney Kore’de Kospi Endeksi %2,09, küçük sermayeli şirketlerin listelendiği Kosdaq Bileşik Endeksi %1,01 düştü. Dün, ABD seansında Apple hisselerinin yaklaşık %4 düşmesinin ardından bu sabah teknoloji hisselerindeki düşüş Asya’daki kayıplara öncülük etmektedir. Samsung Electronics %2,76, LG Electronics %3,30 düştü. Tayvanlı Apple tedarikçisi Hon Hai (Foxconn) %1,33, TSMC %2,53 geriledi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,35 düştü. Japonya piyasaları yarın açılacak. Bugün, ABD’de 2023’ün son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed, 12-13 Aralık toplantısında federal fonlama faizini art arda üçüncü kez değiştirmeyerek %5,25-5,50 aralığında yirmi iki yılın zirvesinde bıraktı. Çeyreklik bazda yayımlanan, yılın son projeksiyonları yetkililerin 2024’te üç faiz indirimi beklediği işaret etmesi ve Başkan Jerome Powell’ın karar sonrası basın toplantısında 2024 yılı için faiz indirimlerinin tartışıldığını belirtmesi piyasa tarafından olumlu karşılanmıştı. Yetkililerin 2024 sonu faiz beklentisi %5,1’den %4,6 seviyesine geriledi. Toplantı sonrasında piyasanın Fed’den faiz indirimi beklentileri mart toplantısına kadar öne çekilirken indirim miktarı da arttı. Mevcut durumda ilk faiz indirimi %70’in üzerinde ihtimalle mart toplantısında beklenirken yıl sonuna ilişkin en güçlü beklenti (%34 ihtimal) 175bp indirimle %3,50-3,75 aralığına çekileceği yönünde. Ancak, Fed’den gelen piyasa beklentilerini destekleyici açıklamalar ve projeksiyonlara karşın bazı politika yapıcılar 2024’te üç kez faiz indirimine gidilmesini desteklememektedir. Aralık toplantısının tutanakları politika yapıcıların faiz indirimlerinin olası zamanlamasına ilişkin tartışmasına ışık tutabilir. Ayrıca, ABD iş gücü piyasasıyla ilgili olarak, kasım JOLTs açık iş sayısı verisi takip edilecek. Açık iş sayısı Fed’in sıkılaştırmacı adımlarının etkisiyle 2022’nin ikinci çeyreğinden beri azalmaktadır. Mart 2022’de (Revize) 11,86 milyon ile zirveye çıkan açık iş sayısı Ekim 2023’te 8,73 milyon ile Mart 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. Açık iş sayısı pandemi dönemi öncesine kıyasla yüksek seyretmekle birlikte uzun vadeli aşağı yönlü eğilim devam etmektedir. Dün dünya genelinde takip edilen aralık ayı imalat PMI rakamlarının ardından bugün ABD’de ISM imalat PMI izlenecek. Verinin 46,7’den 47,1’e yükselmesi bekleniyor. PMI verisi ABD’de imalat sektörünün Kasım 2022’den beri her ay daraldığını işaret ediyor. Yurt içinde bugün, TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımlayacak. TÜFE kasımda aylık %3,28, yıllık %61,98 artmıştı. C Grubu çekirdek TÜFE aynı dönemde aylık %1,96, yıllık %69,89 arttı. Foreks Haber anketine göre piyasanın aralık TÜFE tahmini aylık %3,00, yıllık %64,90 artış olduğu yönünde. Kasımda, yurt içi ÜFE aylık %2,81, yıllık %42,25 artmıştı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) pazartesi günü, resmi verinin öncü göstergesi olarak izlenen İstanbul enflasyon verilerini açıklamıştı. Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aralıkta aylık %3,52, yıllık %74,88 artarken aynı dönemde Toptan Eşya Fiyatları İndeksi aylık %2,31, yıllık %62,77 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi enflasyon verilerinin ardından yarın aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Piyasalarda dün ne oldu? Dün Avrupa hisse endekslerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. DAX Endeksi hafifçe artarak 16.769 puana yükseldi. FTSE 100 ve CAC 40 Endeksleri ise yatay satıcılı fiyatlanarak sırasıyla 7.721-7.530 puana geriledi. ABD hisse endeksleri negatif bir görünüm sergiledi. Dow Jones Endeksi %0,20, S&P 500 Endeksi %0,90 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %2,10 civarında düşüş kaydetti. Dolar Endeksi (DXY) 101,4 puandan 102,2 puana yükseldi. Buna karşın EUR/USD paritesi %0,88 düşüşle 1,09 seviyesine indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 5,4bp artışla %3,94 düzeyine çıktı. Kıymetli madenlerden ons altın 2.060USD civarında fiyatlanmaya devam etti. Brent petrol %1,03 düşüşle varil başına 76,1USD’den alıcı buldu. (TSİ 21:30) S&P Global, dünya geneline yönelik aralık ayı imalat PMI verilerini açıkladı. Euro Bölgesi ve Almanya’da imalat sektörü aktivitesi beklentilerden fazla artarak sırasıyla 44,4-43,3’e yükseldi. İngiltere ve ABD’de ise düşüş görüldü ve sırasıyla 46,2-47,9 puana indi. Böylece Avrupa ve ABD’de imalat PMI’ları eşik değerin altında yer almaya devam etti. BIST 100 Endeksi dün 7.542-7.634 puan aralığında işlem gördü. Kapanışa doğru güçlenen alışların etkisiyle Endeks %2,06 artarak günü 7.624 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi ise 77,81mlr TL ile yaklaşık son iki haftanın en yükseğinde gerçekleşti. EUR/TRY kuru hafifçe düşerken USD/TRY kuru %0,50 artışla 29,74 TL’ye yükseldi. Gram altınsa 10 TL değerlenerek 1.967 TL’ye çıktı. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı verilere göre imalat PMI geçen ay 47,4 olarak gerçekleşti. Küresel ölçekte olduğu gibi yurt içinde de imalat sektörü aktivitesi daralmayı işaret etmeye devam etti.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler