Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayabileceğine dair ipucu vermesi beklenen ABD enflasyon rakamları öncesinde ki - Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Perşembe günü yayınlanacak ve enflasyonun ayda %0,2, yıllık bazda ise %3,2 arttığını göstermesi bekleniyor, ABD piyasaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişte. CME'nin FedWatch Tool'una göre, para piyasaları Mart ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini artık %63,8 olarak görüyor; bu oran bir hafta önce %88,5'ti.

MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi, ABD borsalarının yükselişiyle birlikte %0,5, Avustralya hisseleri %1,17, Japonya'nın Nikkei endeksi de %1,6 artışla işlem görmekte.

Dolar endeksinin 101,94’e gerilemesi ile de eurusdparitesinin hafif artışla 1,0954’den işlem görürken, ABD gösterge 10 yıllık Hazine bonolarının getirisi %4,0267'ye yükselirken, daha yüksek Fed fon oranları beklentileriyle yükselen iki yıllık getiri ise %4,3746'ya ulaşmış durumda.

ABD ham petrolü % 0,16 artışla varil başına 70,88 dolara yükselirken, Brent ham petrolü varil başına 76,27 dolara geriledi.

Portföy yatırımcıları, 2024'te petrol tüketimindeki artışa ilişkin şüphelerin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle ham petrole bağlı vadeli petrol kontratları ve opsiyonlarını satmaya yeniden başladı. Hedge fonları ve diğer para yöneticileri, 2 Ocak'ta sona eren yedi gün içinde en önemli altı petrol vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinde 66 milyon varile eşdeğer satış yaptı. Satışlar ham petrolde (-63 milyon varil) yoğunlaştı ve NYMEX ile ICE WTI (-33 milyon) ve Brent (-30 milyon) arasında kabaca eşit olarak dağıtıldı. Avrupa'da yalnızca küçük miktarda gaz yağı satışı (-5 milyon varil), ABD'de küçük miktarda benzin alımı (+1 milyon) gerçekleşti ve ABD dizelinde herhangi bir değişiklik olmadı. Ham petrol tarafında, satışların neredeyse tamamı, mevcut yükseliş yönlü uzun pozisyonların (-3 milyon) kapatılmasından, yeni düşüş yönlü kısa pozisyonların (+59 milyon varil) oluşturulmasından geldi. Fonların çoğu, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan üretimden ziyade, yavaş küresel büyümenin tüketime yönelik tehdidine odaklanıyor. Brezilya, Guyana ve ABD'deki kaya petrolünden elde edilen üretimin artmasının, 2024'teki zayıf tüketim artışını karşılamaya yeterli olması bekleniyor. Buna ek olarak, Suudi Arabistan ve OPEC+ ortaklarının kısa vadede fiyatları sürdürülebilir bir şekilde yükseltmek için üretimi daha fazla azaltamayacağı veya kesmeyeceği yönünde bir varsayım var. Üretimin yeniden kesilmesi, rakip üreticilere yeni bir can simidi daha atacak ve daha da fazla pazar payı kaybedecektir.

Altın biraz daha düşüktü. Spot altının ons fiyatı 2027,77 dolardan işlem gördü.

Bu arada Bloomberg Index Services dün, gelişmekte olan piyasa yerel para birimi endeksine Eylül ayından itibaren uygun Hint tahvillerinin dahil edilmesini önerdi; bu, ülkeye milyarlarca dolarlık girişe yol açabilecek bir hamle. Teklif, JPMorgan'ın Hindistan'ı Haziran ayından itibaren yaygın olarak takip edilen gelişmekte olan piyasa borç endeksine dahil edeceğini açıklamasından sadece birkaç ay sonra geldi. Nisan 2020'de Hindistan Merkez Bankası, "tamamen erişilebilir bir rota" (FAR) kapsamında yabancı yatırım kısıtlamalarından muaf olan menkul kıymetleri uygulamaya koydu. Endeks sağlayıcı, yaptığı açıklamada, "Teklif kapsamında, Hindistan FAR tahvillerinin Bloomberg EM Yerel Para Birimi Endekslerine dahil edilmesi, Eylül 2024'ten itibaren 5 aylık bir süre içinde aşamalı olarak gerçekleştirilecek." dedi. Hindistan'ın endekse dahil edilmesinin beş aylık dönemde 2 ila 3 milyar dolar arasında girişle sonuçlanması beklenmekte.

Manşette öne çıkanlar

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hafta sonu kongre liderleri tarafından varılan üst düzey federal harcama anlaşmasının geçtiğimiz Haziran ayındaki borç tavanı anlaşmasıyla tutarlı olduğuna ve İç Gelir Servisi'nin modernizasyon çabasına yakın vadede zarar vermeyeceğine inandığını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme ve düşük işsizliği sürdürme şeklindeki ikili hedeflerinin henüz çatışmadığını söyledi. Bostic, enflasyonun yavaşlaması ve ekonominin birçok bölümünde işe alımların da azalmaya başladığına dair bazı işaretler nedeniyle "bu olasılık riski kesinlikle arttı" dedi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, ABD para politikasını artık "yeterince kısıtlayıcı" olarak gördüğünü söyleyerek ısrarlı şahin görüşünden geri adım attı. Bowman, faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulması halinde enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru düşebileceğini söyledi ve fiyat baskılarının azalması halinde borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi için potansiyel destek önerdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu açıkladı.

Yılın son ayında hem politika faizi artışının hem KKM’den çıkış stratejisinin hem de bankaların bilanço düzeltme çabalarının etkisiyle yüzde 50’yi aşan TL mevduat faizleri yeni yılla birlikte gerilemeye başladı. Bazı bankalarda 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 40’ın altına indi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 11 milyar TL'lik satış gerçekleştirdiği 10 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 27,98 olarak kaydedildi. İhaleye 69,7 milyar ile rekor seviyede talep geldi.

Kaynak A1 Capital